Fusiones & Adquisiciones (F&A)

INTERLAT provee tanto asesoría activa como experiencia estratégica y táctica adquirida gracias a la cantidad de transacciones exitosas de fusiones y adquisiciones en diversas industrias. Nos esforzamos para que nuestros clientes capitalicen oportunidades de crecimiento, sinergias y transformación, para lo cual ofrecemos valoraciones y estrategias de ejecución en todo el proceso de fusión y/o adquisición.

 

Nuestros servicios incluyen asistir al comprador, vendedor o participante de la operación en todos los aspectos (ya sea directamente o en conjunción con consultores específicos), que usualmente incluyen:

• Valuaciones (ofrecidas como un producto individual o como parte de una transacción)

• Análisis estratégico del sector

• Preparación de documentos de marketing (teasers, information memorandum, etc.)

• Investigación, filtro y selección de compañía objetivo

• Contacto de socios y selección de candidatos

• Datos analíticos de la transacción (sinergias)

• Liderar la negociación (precio)

• Estructuración financiera, impositiva y legal de la transacción

• Due diligence (ofrecida separadamente)

• Preparación de los documentos transaccionales (term-sheet, contratos, etc.)

• Auditoría para el cierre de la transacción

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Valuaciones

INTERLAT ofrece servicios de valuación como un producto individual o en el marco de una transacción. Los mismos son requeridos para determinar:

• Si comprar o vender una determinada compañía o unidad de negocio o no

• El valor de una compañía, unidad de negocio o activo en el contexto de una disputa legal o conflicto familiar

• Valores relativos para transacciones como fusiones, adquisiciones, escisiones o asociaciones.

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Nuestros servicios engloban:

• Identificar las claves de valor y riesgo

• Investigar la industria y las perspectivas de mercado en general y de la compañía en particular

• Preparación de proyecciones de resultados y cash flow esperado

• Evaluación de performance actual y esperada en comparación con otras compañías dentro de la industria

• Determinar el valor a través del método de descuento de flujos futuros y múltiplos de compañías comparables dentro de la industria/segmento

• Análisis de sensibilidad a cambios en las variables relevantes

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Deuda Comercial

INTERLAT ha consolidado relaciones con varias instituciones financieras y bancarias, al mismo tiempo que ha emitido y refinanciado deuda por más de $200 millones de dólares. Nuestra experiencia cubre:

• Filtro y selección de institución financiera

• Coordinación de VDR (Virtual Due Diligence) y administración del mismo

• Negociación de los términos y condiciones

• Emisión/desembolso de fondos

• Asistencia con el cumplimiento de condiciones (covenants) financieros, ratios y obligaciones contractuales (reporting).

 

Operaciones

INTERLAT asiste a sus clientes a analizar oportunidades para aumentar rentabilidad y ahorrar costos mediante iniciativas operativas y comerciales, alineando los gastos de administración y gastos fijos y optimizando el capital de trabajo. A su vez, asiste a clientes con falta de liquidez con la elaboración de proyecciones de caja de corto plazo con el fin de monitorear al detalle los niveles de caja y mantenerlos en montos saludables.

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Modelos Financieros

INTERLAT prepara modelos financieros en Excel para ayudar a sus clientes con tomas de decisiones estratégicas basadas en información confiable y de alta calidad. Nuestros servicios incluyen:

• Modelos Operacionales: Usados primariamente como herramientas de presupuestación de las operaciones corrientes de una corporación. El producido suelen ser reportes para ejecutivos como proyecciones de negocio y financieras, incluyendo cash flow, programas de inversión de capital y administración de capital de trabajo.

• Modelos de Proyectos de Inversión: Utilizados para cuantificar y evaluar proyectos de inversión, analizar diferentes escenarios e impactos de otras decisiones estratégicas.

• Modelos de F&A y otras transacciones: Desarrollados para reflejar el resultado económico proyectado de una transacción, los términos contractuales, operativos, contables, impositivos, alternativas de financiamiento y retorno para el inversor.

• Modelos de Refinanciación: Desarrollados para reflejar la implementación de una reestructuración financiera, optimización de caja y servicio de deuda y el impacto de nuevas estructuras de capital.

 

Derivados

INTERLAT posee una importante experiencia en la emisión, gestión y valuación de derivados como swaps de tasa de interés, forwards, futuros, collars de cero costo y swaps de divisas.

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Reestructuración Financiera

INTERLAT ha participado en reestructuraciones por más de $0.5 billones de dólares y ofrece experiencia y conocimiento para cubrir todas las necesidades de sus clientes y de los diferentes actores involucrados en el proceso. Asistimos con el diagnóstico de la situación, análisis de capacidad de deuda, desarrollo e implementación del modelo financiero, determinación de la estructura objetivo, colaboración con asesores legales, búsqueda de compradores de activos, implementación de la mejor estrategia tributaria, preparación de los términos de nuevos préstamos, negociación con acreedores, due diligence y chapter 11.

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